В фильме описывается 1500 год, так как примерно в это время в небольшом государстве Чосон произошло одно событие, которое повлияло на историю. Одно из величайших достопримечательностей страны, древняя волшебная флейта, была похищена. Легенда гласит, что она попала в руки к злому чудовищу. Небожители, конечно же, не могли остаться в стороне от происходящего. Они помогли одолеть монстра и разделили флейту на две части, которые получили на хранение конфуцианской учёный и буддийской наставник.