Сюжет фильма показывает жизнь в Испании в середине XVI века. Это была эпоха кровавой инквизиции. Главный герой, шериф небольшого городка по имени Руй Де Мендоза. Он доблестный заступник простых людей. Основное время он занимается расследованием загадочных убийств дворян в провинциальном городе. Практически все уверены, что это злодеяние — дело самого Дьявола, но Мендоза уверен, что эти преступления делают могущественные злодеи из людского рода. В один момент его семье начинают угрожать.